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Documentation Index

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O conector do Plaid está disponível nos planos pagos do Replit e requer um workspace de equipe.
O Plaid conecta apps a instituições financeiras. Com o conector do Plaid, os construtores podem criar apps que usam saldos de contas, transações e dados de investimento onde suportado pela instituição conectada. A configuração tem duas partes. Um administrador do workspace configura as credenciais do Plaid uma vez no Replit e, em seguida, cada pessoa que usa o seu app conecta suas próprias contas financeiras pelo Plaid Link. Os tokens de acesso do Plaid têm escopo por pessoa e são armazenados com segurança, para que o seu app possa usar dados financeiros sem lidar diretamente com os segredos do Plaid.

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O que você pode construir

Use o conector do Plaid para construir apps como:
  • Painéis de finanças pessoais
  • Ferramentas de orçamento e categorização de despesas
  • Apps de pesquisa e análise de transações
  • Rastreadores de portfólio para contas de investimento suportadas
  • Coaches financeiros que resumem padrões de gastos

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Pré-requisitos

Antes de configurar o Plaid no Replit, você precisa de:
  • Um workspace de equipe — o Plaid é configurado no nível da equipe
  • Uma conta Plaid
  • Um Client ID do Plaid no painel do Plaid
  • Um Secret do Plaid para o ambiente que deseja usar
  • Uma decisão sobre usar o ambiente sandbox ou production do Plaid
Use sandbox ao testar com as instituições e credenciais de exemplo do Plaid. Use production quando o seu app estiver pronto para conectar contas financeiras reais.

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Configure o conector do Plaid no Replit

Um administrador do workspace adiciona as credenciais do Plaid ao Replit. Após a configuração do conector, os construtores podem usar dados do Plaid com o Agent.
1

Abra Integrações

Abra as configurações do workspace ou app no Replit e selecione Integrações.
Painel de Integrações do workspace da equipe Avenger mostrando integrações gerenciadas pelo Replit e a seção de Conectores, com o botão Adicionar novo conector destacado no canto superior direito
2

Adicione o conector do Plaid

Selecione Adicionar novo conector e escolha Plaid.
3

Escolha o ambiente

Selecione sandbox ou production. Deve corresponder ao Secret do Plaid que você planeja usar.
4

Insira as credenciais do Plaid

Cole seu Client ID e Secret do Plaid no painel do Plaid.
5

Defina o nome do cliente

Insira o nome do app que deve aparecer no Plaid Link. O campo é preenchido com My Plaid App; substitua pelo nome que seus usuários devem ver. Mantenha com 30 caracteres ou menos para que o Plaid possa exibi-lo corretamente.
6

Salve o conector

Selecione Configurar para salvar o conector. O Replit armazena as credenciais com segurança e as usa quando os construtores conectam contas do Plaid.
Diálogo de configuração do Plaid com campos para Ambiente, Client Id, Client Secret e Nome do Cliente, mais um botão Configurar para salvar
Para alterar a configuração mais tarde, abra Gerenciar conectores no painel de Integrações e selecione Gerenciar ao lado do Plaid.
Painel de Gerenciamento do conector Plaid com o Ambiente, Client Id, Client Secret e Nome do Cliente salvos, e um botão Atualizar para salvar alterações
Para gerenciamento de conectores em toda a organização, veja Gerenciando seus conectores. O Plaid usa o Plaid Link em vez de um redirecionamento OAuth padrão. Para iniciar o fluxo, encontre o Plaid na tabela de Conectores e selecione Fazer login. O Replit exibe uma breve tela de consentimento que confirma a conexão e, em seguida, abre o Plaid Link.
Diálogo de consentimento para conectar o Plaid com os logos do Replit e do Plaid, três pontos tranquilizadores sobre conexão ao Plaid, uso de dados e permissões revogáveis, e um botão Continuar para o Plaid
O Plaid Link então abre um fluxo incorporado onde cada pessoa seleciona sua instituição financeira e se autentica com essa instituição.
Seletor de instituição do Plaid Link intitulado Selecione sua instituição, com um campo de busca e logos dos principais bancos dos EUA incluindo Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citibank, US Bank, Capital One, PNC, USAA, American Express, TD, Regions e Navy Federal, com um banner de modo Sandbox na parte inferior
Cada pessoa vincula suas próprias contas. O Replit armazena o token de acesso do Plaid resultante para a conexão dessa pessoa e o usa quando o Agent ou seu app solicita dados do Plaid.

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Comece a construir com dados do Plaid

Após o Plaid estar conectado, peça ao Agent para construir com os dados financeiros conectados. Por exemplo: A disponibilidade de dados do Plaid depende da instituição conectada e dos produtos do Plaid habilitados para sua conta Plaid.

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Solução de problemas

O Plaid requer um plano pago do Replit. Se você estiver em um plano pago e ainda não vir o Plaid, atualize a página e verifique se está no workspace correto.Se a configuração mostrar Este recurso requer um plano enterprise, atualize a página e verifique se está usando o workspace correto.Se o Plaid ainda não aparecer, entre em contato com o suporte do Replit para que a equipe possa verificar a configuração do seu workspace.
Uma conexão do Plaid pode se tornar desconectada se a instituição financeira exigir que o titular da conta faça login novamente, se as credenciais mudaram ou se as permissões foram revogadas.Reconecte o Plaid no painel de Integrações ou Conectores para abrir o Plaid Link e restaurar o acesso.
O sandbox e a produção do Plaid usam credenciais e tokens diferentes. Certifique-se de que o ambiente do conector corresponde ao Secret do Plaid que você inseriu e ao tipo de contas financeiras que está testando.

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Documentação relacionada