Idéal pour
- Les directeurs commerciaux qui ont besoin de standups du lundi avec du mouvement, pas un instantané figé.
- Les responsables revenue operations qui ont besoin du changement de pipeline semaine par semaine au même endroit.
Connecteurs
Fonctionne aussi avec Salesforce, Attio, Pipedrive, ou un autre CRM.
Avant de commencer
Connectez HubSpot, Sheets et Slack. Précisez quel pipeline ou quelle équipe inclure.Invite à l’Agent
À quoi s’attendre
L’Agent compare cette semaine à la précédente et rédige un court récit accompagné d’une feuille. Vérifiez quelques montants de deals par rapport à HubSpot. Utilisez les points marquants Slack pendant le standup ; gardez la feuille pour la piste d’audit. Choisissez un nouveau deal et un deal repoussé, ouvrez-les dans HubSpot, et confirmez que l’étape, le montant, et la date de clôture correspondent à la feuille.Adaptez-le à vos besoins
Dépannage
- Les montants de deals ne correspondent pas à HubSpot : précisez quel pipeline ou quelle équipe inclure, et quel champ de montant utiliser (montant ou prévision pondérée). Vérifiez quelques deals par rapport à HubSpot avant de faire confiance à la feuille.
- Les deals repoussés semblent incorrects : vérifiez les dates de clôture et les étapes dans HubSpot. Demandez à l’Agent de ne considérer un deal comme repoussé que lorsque la date de clôture a reculé ou que l’étape est revenue en arrière.
- Slack publie au mauvais endroit : nommez le canal et précisez si vous voulez uniquement les points marquants ou un lien vers la feuille complète.
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