Idéal pour
- Les directeurs commerciaux qui ont besoin de standups du lundi avec du mouvement, pas un instantané figé.
- Les responsables revenue operations qui ont besoin du changement de pipeline semaine par semaine au même endroit.
Connecteurs
Fonctionne aussi avec Salesforce, Attio, Pipedrive, ou un autre CRM.
Avant de commencer
Connectez HubSpot, Sheets et Slack. Précisez quel pipeline ou quelle équipe inclure.Invite à l’Agent
À quoi s’attendre
Transformez votre demande en un rapport hebdomadaire exécuté selon une planification. Vous vérifiez les connexions et les instructions avant de créer la routine.1
Connectez vos outils
Si vous ne les avez pas déjà connectés, l’Agent vous invite à connecter HubSpot,
Google Sheets et Slack. Suivez les invites de connexion, puis indiquez à l’Agent
quel pipeline de ventes utiliser, où placer la feuille de calcul, et quel canal Slack doit
recevoir les points marquants.
2
Vérifiez et créez la routine
L’Agent ouvre New routine avec le titre, la planification, le fuseau horaire et le
prompt déjà renseignés. Vérifiez qu’elle s’exécute chaque lundi à 9h00 dans votre fuseau
horaire. Vous pouvez affiner les instructions avant de sélectionner Create routine.
3
Recevez votre rapport hebdomadaire
Une fois créée, la routine s’exécute selon votre planification. Elle récupère votre
pipeline HubSpot, le compare à la semaine précédente, et écrit les résultats dans Google
Sheets : nouveaux deals, mouvements d’étape, dates de clôture repoussées et changements de
prévision. Elle publie les points marquants dans le canal Slack choisi et renvoie les
résultats dans le même chat Replit.
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Trouvez la routine et consultez ses exécutions
Ouvrez Routines dans la barre latérale de Replit pour retrouver la routine, sa
planification et son statut actif. Sélectionnez le nombre d’exécutions sur sa carte pour
afficher l’historique et consulter chaque exécution. Utilisez le bouton de lecture pour
lancer une exécution sans attendre lundi, ou le commutateur pour suspendre et reprendre la
planification.Relisez le premier rapport avant de vous y fier : choisissez un nouveau deal et un deal
repoussé, puis comparez leur étape, leur montant et leur date de clôture dans HubSpot avec
la feuille. Demandez à l’Agent dans le même chat d’ajuster le rapport au fil de l’évolution
des besoins de votre équipe.
Adaptez-le à vos besoins
Dépannage
- Les montants de deals ne correspondent pas à HubSpot : précisez quel pipeline ou quelle équipe inclure, et quel champ de montant utiliser (montant ou prévision pondérée). Vérifiez quelques deals par rapport à HubSpot avant de faire confiance à la feuille.
- Les deals repoussés semblent incorrects : vérifiez les dates de clôture et les étapes dans HubSpot. Demandez à l’Agent de ne considérer un deal comme repoussé que lorsque la date de clôture a reculé ou que l’étape est revenue en arrière.
- Slack publie au mauvais endroit : nommez le canal et précisez si vous voulez uniquement les points marquants ou un lien vers la feuille complète.
Voir aussi
Surveiller la concurrence
Les mêmes alertes Slack pour les ventes avant qu’un changement de prix n’affecte un deal.
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