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Utilisez une Conversation pour investiguer une question à travers vos services connectés et les fichiers que vous ajoutez. Replit peut réunir le contexte pertinent, comparer les sources, et organiser les résultats autour du résultat que vous recherchez.

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Se préparer pour un appel client

Avant un appel de renouvellement, examinez la fiche client dans Salesforce, les fils Slack pertinents, et le brief de renouvellement dans Google Drive. Demandez à Replit de faire ressortir les risques, les réussites, les questions sans réponse, et cinq sujets pour l’appel.

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Rechercher dans vos sources

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Connecter les outils pertinents

Confirmez que Salesforce, Slack et Google Drive sont connectés. Les autorisations des connecteurs déterminent quelles fiches, conversations et fichiers Replit peut consulter.Salesforce sert d’exemple ci-dessous. D’autres intégrations peuvent avoir des écrans de configuration et de permissions différents.
  1. Ouvrez Paramètres > Intégrations.
  2. Recherchez l’outil dont vous avez besoin.
  3. Activez-le si nécessaire, puis sélectionnez Se connecter.
  4. Terminez le flux de connexion et de permissions du fournisseur.
Page Paramètres Intégrations avec Salesforce dans les résultats de recherche et un bouton Se connecter

Recherchez Salesforce dans Paramètres > Intégrations.

Boîte de dialogue de connexion Salesforce expliquant l'authentification du fournisseur et les permissions que Replit demande

Passez en revue le fournisseur et les permissions avant de continuer.

2

Lancer le prompt

Nommez le client et la décision ou le résultat d’appel que vous devez préparer dans une seule demande complète.
3

Examiner les preuves

Vérifiez les fiches, messages et fichiers sources derrière les constats importants. Demandez à Replit de séparer les faits confirmés des questions ouvertes ou des hypothèses.
4

Affiner le brief d'appel

Posez des questions de suivi, changez l’accent, ou transformez les constats en un ordre du jour concis pour l’appel.

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Ajouter du contexte si nécessaire

Si le brief de renouvellement n’est pas dans Google Drive connecté, téléchargez-le dans la Conversation. Si des informations publiques actuelles amélioreraient la préparation, vous pouvez effectuer une recherche web. Gardez les questions de suivi dans la même Conversation. Une fois le brief exact, vous pouvez transformer les constats en ordre du jour, plan ou liste de tâches.

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Étapes suivantes