다음과 같은 경우에 적합합니다
- 정적인 스냅샷이 아니라 변화가 담긴 월요일 스탠드업이 필요한 영업 매니저.
- 주간 파이프라인 변화를 한곳에서 확인해야 하는 매출 운영 리드.
커넥터
Salesforce, Attio, Pipedrive 등 다른 CRM에서도 작동합니다.
시작하기 전에
HubSpot, Sheets, Slack을 연결하세요. 어떤 파이프라인이나 팀을 포함할지 말해주세요.Agent에게 요청하기
예상 결과
요청을 일정에 따라 실행되는 주간 리포트로 바꾸세요. 루틴을 만들기 전에 연결과 지침을 확인합니다.1
도구 연결하기
아직 연결하지 않았다면 Agent가 HubSpot, Google Sheets, Slack 연결을
요청합니다. 연결 안내를 따른 다음, 사용할 영업 파이프라인, 스프레드시트를 둘 위치,
하이라이트를 받을 Slack 채널을 Agent에게 알려주세요.
2
검토하고 루틴 만들기
Agent가 제목, 일정, 시간대, 프롬프트가 채워진 New routine을 엽니다.
매주 월요일 오전 9시(사용자 시간대 기준)에 실행되는지 확인하세요.
Create routine을 선택하기 전에 지침을 다듬을 수 있습니다.
3
주간 리포트 받기
루틴을 만들고 나면 설정한 일정에 따라 실행됩니다. HubSpot 파이프라인을 가져와 지난주와
비교하고, 신규 거래, 단계 이동, 지연된 종료일, 예측 변화를 Google Sheets에 작성합니다.
하이라이트는 선택한 Slack 채널에 게시하고, 결과는 같은 Replit 채팅으로 돌려줍니다.
4
루틴을 찾아 실행 내역 확인하기
Replit 사이드바에서 Routines를 열어 루틴, 일정, 활성 상태를 확인하세요. 카드의 실행
횟수를 선택하면 내역이 펼쳐져 개별 실행을 확인할 수 있습니다. 재생 버튼으로 월요일을
기다리지 않고 바로 실행하거나, 스위치로 일정을 일시 중지하고 다시 시작할 수 있습니다.의존하기 전에 첫 리포트를 검토하세요. 신규 거래 하나와 지연된 거래 하나를 골라 HubSpot의
단계, 금액, 종료일을 시트와 비교하세요. 팀의 필요가 바뀌면 같은 채팅에서 Agent에게
리포트를 조정해 달라고 요청하세요.
나에게 맞게 조정하기
문제 해결
- 거래 금액이 HubSpot과 일치하지 않음: 어떤 파이프라인이나 팀을 포함할지, 어떤 금액 필드(금액 대 가중 전망)를 사용할지 말해주세요. 시트를 신뢰하기 전에 몇 개의 거래를 HubSpot과 대조 확인하세요.
- 지연된 거래가 잘못되어 보임: HubSpot에서 종료일과 단계를 확인하세요. 종료일이 미뤄지거나 단계가 뒤로 이동한 경우에만 거래를 지연된 것으로 처리하도록 Agent에게 요청하세요.
- Slack이 잘못된 곳에 게시됨: 채널을 지정하고 하이라이트만 원하는지 전체 시트 링크를 원하는지 말해주세요.
관련 문서
경쟁사 모니터링하기
가격 변경이 거래에 영향을 미치기 전에 영업팀을 위한 동일한 Slack 알림을 사용합니다.
투자자 피치 덱 만들기
투자자 재무 슬라이드를 만드는 창업자를 위해 동일한 Google Sheets 소스를 사용합니다.