다음과 같은 경우에 적합합니다
- 정적인 스냅샷이 아니라 변화가 담긴 월요일 스탠드업이 필요한 영업 매니저.
- 주간 파이프라인 변화를 한곳에서 확인해야 하는 매출 운영 리드.
커넥터
Salesforce, Attio, Pipedrive 등 다른 CRM에서도 작동합니다.
시작하기 전에
HubSpot, Sheets, Slack을 연결하세요. 어떤 파이프라인이나 팀을 포함할지 말해주세요.Agent에게 요청하기
예상 결과
Agent가 이번 주를 지난주와 비교하여 짧은 서술과 시트를 작성합니다. 몇 개의 거래 금액을 HubSpot과 대조 확인하세요. Slack 하이라이트는 스탠드업에 사용하고, 시트는 감사 추적용으로 보관하세요. 새로운 거래 하나와 지연된 거래 하나를 선택해 HubSpot에서 열어보고, 단계, 금액, 종료일이 시트와 일치하는지 확인하세요.나에게 맞게 조정하기
문제 해결
- 거래 금액이 HubSpot과 일치하지 않음: 어떤 파이프라인이나 팀을 포함할지, 어떤 금액 필드(금액 대 가중 전망)를 사용할지 말해주세요. 시트를 신뢰하기 전에 몇 개의 거래를 HubSpot과 대조 확인하세요.
- 지연된 거래가 잘못되어 보임: HubSpot에서 종료일과 단계를 확인하세요. 종료일이 미뤄지거나 단계가 뒤로 이동한 경우에만 거래를 지연된 것으로 처리하도록 Agent에게 요청하세요.
- Slack이 잘못된 곳에 게시됨: 채널을 지정하고 하이라이트만 원하는지 전체 시트 링크를 원하는지 말해주세요.
관련 문서
경쟁사 모니터링하기
가격 변경이 거래에 영향을 미치기 전에 영업팀을 위한 동일한 Slack 알림을 사용합니다.
투자자 피치 덱 만들기
투자자 재무 슬라이드를 만드는 창업자를 위해 동일한 Google Sheets 소스를 사용합니다.