こんな人におすすめ
- 静的なスナップショットではなく、動きのある月曜スタンドアップが必要な営業マネージャー。
- 週ごとのパイプラインの変化を一箇所で把握したいレベニューオペレーション担当者。
コネクタ
Salesforce、Attio、Pipedrive、その他のCRMでも動作します。
始める前に
HubSpot、Sheets、Slackを接続してください。どのパイプラインまたはチームを含めるかを伝えてください。Agentへのプロンプト
期待できること
リクエストを、スケジュールどおりに実行される週次レポートに変えます。 ルーティンを作成する前に、接続と指示内容を確認してください。1
ツールを接続する
まだ接続していない場合は、AgentがHubSpot、Google Sheets、Slackの接続を促します。
接続のプロンプトに従ったあと、使用するセールスパイプライン、スプレッドシートの保存先、
要点を受け取るSlackチャンネルをAgentに伝えてください。
2
確認してルーティンを作成する
Agentが、タイトル、スケジュール、タイムゾーン、プロンプトが入力済みの新しいルーティンを開きます。
あなたのタイムゾーンで毎週月曜9:00に実行されることを確認してください。
ルーティンを作成を選択する前に、指示を調整できます。
3
週次レポートを受け取る
作成後、ルーティンはスケジュールどおりに実行されます。HubSpotのパイプラインを取得し、
前週と比較して、結果をGoogle Sheetsに書き込みます。新規案件、ステージの移動、
先送りになった成約予定日、予測の変化が対象です。要点は選択したSlackチャンネルに投稿され、
結果は同じReplitチャットに戻ります。
4
ルーティンを見つけて実行履歴を確認する
Replitのサイドバーでルーティンを開くと、ルーティン、そのスケジュール、有効な状態を確認できます。
カードの実行回数を選択すると履歴が展開され、個々の実行を確認できます。
月曜を待たずに実行するには再生ボタンを、スケジュールの一時停止と再開にはスイッチを使います。頼りにする前に、最初のレポートを確認してください。新規案件と先送りになった案件を1つずつ選び、
HubSpotでのステージ、金額、成約予定日をシートと比較します。
チームのニーズが変わったら、同じチャットでAgentにレポートの調整を依頼してください。
自分向けにカスタマイズする
トラブルシューティング
- 案件金額がHubSpotと一致しない: どのパイプラインまたはチームを含めるか、どの金額フィールド(金額か加重予測か)を使うかを伝えてください。シートを信頼する前に、いくつかの案件をHubSpotと照らし合わせて確認してください。
- 遅延案件がおかしく見える: HubSpotで成約予定日とステージを確認してください。成約予定日が後ろにずれた場合、またはステージが後退した場合にのみ、その案件を遅延として扱うようAgentに依頼してください。
- Slackが違う場所に投稿される: チャンネル名を指定し、要点だけを表示するか、完全なシートへのリンクを含めるかを伝えてください。
関連項目
競合を監視する
価格変更が案件に影響する前に、営業向けに同じSlackアラートを使います。
投資家向けピッチデックを作成する
投資家向け財務スライドを作る創業者向けに同じGoogle Sheetsのデータソースを使います。