こんな人におすすめ
- 静的なスナップショットではなく、動きのある月曜スタンドアップが必要な営業マネージャー。
- 週ごとのパイプラインの変化を一箇所で把握したいレベニューオペレーション担当者。
コネクタ
Salesforce、Attio、Pipedrive、その他のCRMでも動作します。
始める前に
HubSpot、Sheets、Slackを接続してください。どのパイプラインまたはチームを含めるかを伝えてください。Agentへのプロンプト
期待できること
Agentは今週と先週を比較し、短いナラティブとシートを作成します。いくつかの案件金額をHubSpotと照らし合わせて確認してください。Slackの要点はスタンドアップで使い、シートは監査証跡として保管してください。新規案件と遅延案件を1つずつ選び、HubSpotで開いて、ステージ、金額、成約予定日がシートと一致することを確認してください。自分向けにカスタマイズする
トラブルシューティング
- 案件金額がHubSpotと一致しない: どのパイプラインまたはチームを含めるか、どの金額フィールド(金額か加重予測か)を使うかを伝えてください。シートを信頼する前に、いくつかの案件をHubSpotと照らし合わせて確認してください。
- 遅延案件がおかしく見える: HubSpotで成約予定日とステージを確認してください。成約予定日が後ろにずれた場合、またはステージが後退した場合にのみ、その案件を遅延として扱うようAgentに依頼してください。
- Slackが違う場所に投稿される: チャンネル名を指定し、要点だけを表示するか、完全なシートへのリンクを含めるかを伝えてください。
関連項目
競合を監視する
価格変更が案件に影響する前に、営業向けに同じSlackアラートを使います。
投資家向けピッチデックを作成する
投資家向け財務スライドを作る創業者向けに同じGoogle Sheetsのデータソースを使います。