顧客との電話に備える
更新の電話をかける前に、Salesforceの顧客レコード、関連するSlackスレッド、Google Drive内の更新用ブリーフを確認します。リスク、成果、未回答の質問、通話のための5つのトピックを洗い出すようReplitに依頼します。情報源を横断して調査する
1
関連ツールを接続する
Salesforce、Slack、Google Driveが接続されていることを確認してください。
コネクタの権限によって、Replitがアクセスできるレコード、会話、ファイル
が決まります。以下ではSalesforceを例にしています。他の統合では設定画面や権限画面が異なる場合があります。
- 設定 > 統合を開きます。
- 必要なツールを検索します。
- 必要に応じて有効化し、サインインを選択します。
- プロバイダーのサインインと権限フローを完了します。
設定 > 統合でSalesforceを検索します。
続行する前に、プロバイダーと権限を確認します。
2
プロンプトを実行する
顧客名と、準備が必要な意思決定や通話の目的を、1つの完全なリクエストで指定します。
3
証拠を確認する
重要な結果の根拠となるレコード、メッセージ、ファイルを確認します。確定
した事実と未解決の質問や推測をReplitに分けてもらいましょう。
4
通話用ブリーフを練り上げる
追加の質問をしたり、重点を変えたり、結果を通話用の簡潔なアジェンダに変
換したりします。