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Documentation Index

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O conector Plaid está disponível nos planos pagos do Replit e requer um workspace de equipe.
O Plaid conecta aplicativos a instituições financeiras. Com o conector Plaid, os construtores podem criar aplicativos que usam saldos de contas, transações e dados de investimentos onde suportado pela instituição conectada. A configuração tem duas partes. Um administrador do workspace configura as credenciais do Plaid uma vez no Replit, e então cada pessoa que usa seu aplicativo conecta suas próprias contas financeiras por meio do Plaid Link. Os tokens de acesso do Plaid têm escopo por pessoa e são armazenados com segurança, para que seu aplicativo possa usar dados financeiros sem lidar diretamente com os segredos do Plaid.

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O que você pode criar

Use o conector Plaid para criar aplicativos como:
  • Painéis de finanças pessoais
  • Ferramentas de orçamento e categorização de despesas
  • Aplicativos de pesquisa e análise de transações
  • Rastreadores de portfólio para contas de investimento suportadas
  • Coaches financeiros que resumem padrões de gastos

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Pré-requisitos

Antes de configurar o Plaid no Replit, você precisa de:
  • Um workspace de equipe — o Plaid é configurado no nível da equipe
  • Uma conta Plaid
  • Um Client ID do Plaid no painel do Plaid
  • Um Secret do Plaid para o ambiente que você deseja usar
  • Uma decisão sobre o uso do sandbox ou production do Plaid
Use sandbox durante os testes com as instituições e credenciais de exemplo do Plaid. Use production quando seu aplicativo estiver pronto para conectar contas financeiras reais.

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Configurar o conector Plaid no Replit

Um administrador do workspace adiciona as credenciais do Plaid ao Replit. Após a configuração do conector, os construtores podem usar dados do Plaid com o Agent.
1

Abrir Integrações

Abra as configurações do seu workspace ou aplicativo no Replit e selecione Integrations.
Avenger team Workspace Integrations panel showing Replit-managed integrations and the Connectors section, with the Add new connector button highlighted in the upper right
2

Adicionar o conector Plaid

Selecione Add new connector e escolha Plaid.
3

Escolher o ambiente

Selecione sandbox ou production. Isso deve corresponder ao Secret do Plaid que você planeja usar.
4

Inserir as credenciais do Plaid

Cole seu Client ID e Secret do Plaid obtidos no painel do Plaid.
5

Definir o nome do cliente

Insira o nome do aplicativo que deve aparecer no Plaid Link. O campo é pré-preenchido com My Plaid App; substitua pelo nome que seus usuários devem ver. Mantenha até 30 caracteres para que o Plaid possa exibi-lo corretamente.
6

Salvar o conector

Selecione Configure para salvar o conector. O Replit armazena as credenciais com segurança e as usa quando os construtores conectam contas Plaid.
Enable Plaid configuration dialog with fields for Environment, Client Id, Client Secret, and Client Name, plus a Configure button to save
Para alterar a configuração posteriormente, abra Manage connectors no painel de Integrações e selecione Manage ao lado do Plaid.
Plaid connector Manage panel with the saved Environment, Client Id, Client Secret, and Client Name, and an Update button to save changes
Para o gerenciamento de conectores em toda a organização, consulte Gerenciando seus conectores. O Plaid usa o Plaid Link em vez de um redirecionamento OAuth padrão. Para iniciar o fluxo, encontre o Plaid na tabela de Conectores e selecione Sign in. O Replit exibe uma breve tela de consentimento que confirma a conexão e então abre o Plaid Link.
Connect Plaid consent dialog with the Replit and Plaid logos, three reassurance bullets about connecting to Plaid, data use, and revocable permissions, and a Continue to Plaid button
O Plaid Link abre um fluxo incorporado onde cada pessoa seleciona sua instituição financeira e se autentica com ela.
Plaid Link institution picker titled Select your institution, with a search input and logos for major US banks including Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citibank, US Bank, Capital One, PNC, USAA, American Express, TD, Regions, and Navy Federal, with a Sandbox mode banner at the bottom
Cada pessoa vincula suas próprias contas. O Replit armazena o token de acesso do Plaid resultante para a conexão dessa pessoa e o usa quando o Agent ou seu aplicativo solicita dados do Plaid.

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Começar a criar com dados do Plaid

Após o Plaid estar conectado, peça ao Agent para criar com os dados financeiros conectados. Por exemplo: A disponibilidade dos dados do Plaid depende da instituição conectada e dos produtos Plaid habilitados para sua conta Plaid.

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Solução de problemas

O Plaid requer um plano pago do Replit. Se você estiver em um plano pago e ainda não ver o Plaid, atualize a página e verifique se está no workspace correto.Se a configuração mostrar This feature requires an enterprise plan, atualize a página e verifique se está usando o workspace correto.Se o Plaid ainda não aparecer, entre em contato com o suporte do Replit para que a equipe possa verificar a configuração do seu workspace.
Uma conexão Plaid pode ser desconectada se a instituição financeira exigir que o titular da conta faça login novamente, se as credenciais forem alteradas ou se as permissões forem revogadas.Reconecte o Plaid no painel de Integrações ou Conectores para abrir o Plaid Link e restaurar o acesso.
O sandbox e a produção do Plaid usam credenciais e tokens diferentes. Certifique-se de que o ambiente do conector corresponde ao Secret do Plaid que você inseriu e ao tipo de contas financeiras que está testando.

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Documentação relacionada